Bittsansky Consulting
Ihr Finanz- und Ruhestandsplaner
Herzlich willkommen!
Ich bin David Bittsansky – Ihr Finanz- und Ruhestandsplaner mit über 20 Jahren Erfahrung.
gegründet
betreute Mandanten
verwaltete Verträge
Lernen Sie mich kennen
Über mich
Seit über 20 Jahren begleite ich Menschen dabei, finanzielle Sicherheit und Freiheit zu erreichen.
Meine Leidenschaft gilt einer Beratung, die verständlich, ehrlich und auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt ist.
Als Financial Planner, Vertriebsmanager und Partner der EFC AG verbinde ich Erfahrung mit strategischem Denken – für Lösungen, die heute wirken und morgen Bestand haben.
Ich glaube daran, dass gute Finanzplanung Vertrauen, Transparenz und Weitblick braucht – und genau das biete ich Ihnen.
David Bittsansky
Schritt für schritt
Ablauf meiner Beratung
Auch beim Thema Beratung lege ich Wert auf Transparenz, deshalb zeige ich Ihnen klar und offen, wie der Ablauf bei mir aussieht.
Mein Angebotsspektrum
Ganzheitliche Finanzplanung
für jede Lebensphase
Finanzielle Sicherheit entsteht, wenn alle Bereiche ineinandergreifen.
Ich begleite Sie persönlich bei der Entwicklung Ihrer individuellen Strategie –klar und verlässlich.
Leistungsschwerpunkte:
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Kundenversprechen
Damit Sie als Kunde rundum zufrieden sind, geben wir Ihnen ein Versprechen: persönliche Betreuung, höchste Qualität, maßgeschneiderte Lösungen und flexible Anpassungen.
Leistungen
Finanzplanung mit Weitblick
Eine solide Finanzplanung ist die Grundlage für langfristigen Erfolg und finanzielle Sicherheit.
Mit Erfahrung, Marktkenntnis und einem ganzheitlichen Blick entwickeln wir individuelle Strategien, die zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passen.
01.
Absicherung
Weil das, was Ihnen wichtig ist, Schutz verdient.
Berufliche Erfolge, geschaffenes Vermögen oder familiäre Verantwortung – alles, was Sie sich aufgebaut haben, verdient Schutz.
Ich begleite Privat- und Firmenmandanten bei der Entwicklung eines individuellen Absicherungskonzepts, das genau zu ihren Bedürfnissen passt. Gemeinsam gestalten wir ein strategisches Risikomanagement, das Sie und Ihre Werte zuverlässig schützt – von der Arbeitskraft über Sachwerte bis zur Familie.
Altersvorsorge
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, an später zu denken.
Sie möchten Ihre Zukunft aktiv gestalten?
Ich helfe Ihnen, eine stabile Altersvorsorge aufzubauen – individuell, steueroptimiert und flexibel.
Ob Versicherungen, Fonds oder Immobilien: Wir entwickeln gemeinsam ein Konzept, das Ihnen langfristig Sicherheit im Ruhestand bietet.
02.
03.
Anlageberatung
Vermögen aufbauen – Werte sichern.
Ich unterstütze Sie beim gezielten Aufbau und Erhalt Ihres Vermögens.
Gemeinsam gestalten wir Ihr Investmentportfolio, abgestimmt auf Ihre Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikoneigung. Ihr Kapital soll wachsen – mit Strategie und Sicherheit.
Finanzplanung
Struktur schafft Sicherheit.
Mit einer klaren Finanzstrategie schaffen Sie Transparenz und Kontrolle.
Ich analysiere Ihre finanzielle Situation, definiere gemeinsam mit Ihnen Ziele und entwickle ein Konzept, das zu Ihren Lebensplänen passt. Planung ersetzt Zufall – für langfristige finanzielle Stabilität.
04.
05.
Finanzierungen
Struktur schafft Sicherheit.
Ob Eigenheim, Kapitalanlage oder unternehmerisches Projekt –
ich begleite Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihrer Finanzierung.
Dabei finden wir die Lösung, die langfristig zu Ihnen passt – transparent, realistisch und individuell.
Financial Planning
Steuerberaterkongress
Erfahren Sie, welche Möglichkeiten sich bieten, um die aktuelle Marktlage bestmöglich zu nutzen. Wie Sie Ihr Chancen-Risiko-Verhältnis verbessern und Ihr Portfolio diversifizieren und wie Sie Zugang zu steueroptimierten Investments erhalten.
Häufige Fragen
Ihre Finanzplanung einfach erklärt
Eine gute Finanzplanung lebt von Klarheit und Vertrauen. In unserem FAQ beantworten wir die häufigsten Fragen rund um Beratung, Ablauf und Leistungen – damit Sie genau wissen, was Sie erwartet.
Was umfasst eine ganzheitliche Finanzplanung?
Eine ganzheitliche Finanzplanung berücksichtigt alle Lebensbereiche – von Einkommen und Vermögen über Absicherung und Altersvorsorge bis hin zu Immobilien und Nachfolge. Ziel ist es, Ihre finanzielle Situation langfristig zu strukturieren und auf Ihre individuellen Ziele abzustimmen.
Wie läuft eine Beratung ab?
Zu Beginn steht immer ein persönliches Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle Situation, Wünsche und Ziele erfassen. Darauf aufbauend erstellen wir ein maßgeschneidertes Finanzkonzept und besprechen mögliche Strategien – transparent, verständlich und ohne Zeitdruck.
Für wen ist eine Finanzplanung sinnvoll?
Eine Finanzplanung lohnt sich für Privatpersonen, Familien, Selbstständige und Unternehmer gleichermaßen – immer dann, wenn finanzielle Entscheidungen langfristige Auswirkungen haben. Besonders bei Themen wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder Immobilieninvestitionen ist professionelle Begleitung wertvoll.
Wie oft sollte eine Finanzplanung überprüft werden?
Wir empfehlen, Ihre Finanzplanung mindestens alle 2-3 Jahre zu überprüfen – oder bei wesentlichen Veränderungen wie Heirat, Hauskauf, Jobwechsel oder Unternehmensgründung. So bleibt Ihr Konzept stets aktuell und optimal auf Ihre Lebenssituation abgestimmt.
Sind meine Daten bei Ihnen sicher?
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns höchste Priorität. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet.
Kontakt
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Harrlachweg 1
68163 Mannheim
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