Bittsansky Consulting
Lernen Sie mich kennen
Ihr Finanz- & Ruhestandsplaner – persönlich, erfahren, verlässlich.
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Über mich
Ich bin seit über zwanzig Jahren im Finanzwesen tätig und habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Schon früh habe ich mich für finanzielle Zusammenhänge interessiert und eigenständig Vermögensaufbau betrieben. Dadurch weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine fundierte, klare Beratung ist. Als Financial Planner, Vertriebsmanager und Partner der EFC AG biete ich eine ganzheitliche Finanzplanung (Financial Planning) sowie strategische Vermögens- und Ruhestandsvorsorge für Privatpersonen und Familien. Mein Antrieb ist es, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu machen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln – basierend auf Transparenz, Ehrlichkeit und Realismus.
Ich glaube daran, dass gute Finanzplanung Vertrauen, Transparenz und Weitblick braucht – und genau das biete ich Ihnen: aus der Perspektive eines Adlers, mit dem Blick von oben auf das große Ganze der Finanzwelt.
David Bittsansky
Meine Motivation
Was mich antreibt
Die Leidenschaft, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu machen und individuelle Lösungen zu entwickeln. Langfristige Kundenzufriedenheit durch transparente Beratung, maßgeschneiderte Konzepte und nachhaltige Ergebnisse. Kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich Financial Planning, Vertriebsmanagement und Generationenvorsorge.
Persönlich: Schon immer habe ich Finanzen als zentrale Lebenskomponente angesehen und den Wunsch verfolgt, eigenständig Vermögen aufzubauen – mit dem Ziel, finanzielle Sicherheit zu schaffen und Verantwortung zu übernehmen.
Was ich anbiete:
Erfahrung & Expertise
Meine Berufserfahrung im Überblick
Finanzberater
(Selbstständiger)
Prisma Finanz- und Wirtschaftsberatung GmbH & Co. KG (2003 – 2020)
Finanzberater (selbstständig)
Beratung in Finanz- und Wirtschaftsfragen: Ganzheitliche Analyse von Vermögens-, Finanz- und Unternehmenssituationen; individuelle Lösungswege für Privat- und Geschäftskunden. Kundennähe & individuelle Lösungen: Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen; maßgeschneiderte Beratungen basierend auf Lebenssituation, Risikoprofil und Zielen.
Tätigkeitsfokus: Erstellung von Finanzplänen, Risikomanagement, Investitions- und Altersvorsorgekonzepte, Portfolio-Tuning, Begleitung bei Vertrags- und Produktwechseln.
Immobilienfinanzierung (Zusatzkompetenz): Beratung rund um Immobilienkauf, Finanzierungsalternativen, Konditionsvergleiche, Erstellung von Finanzierungsplänen für Immobilieninvestitionen. Versicherungen & Risikomanagement: Risikoabsicherung, Absicherungskonzepte, Vergleich von Versicherungsprodukten; Synchronisierung von Versicherungen mit Vermögensplanung.
Ergebnisse (Beispielansatz): Steigerung der Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Review-Gespräche; erfolgreiche Begleitung von Immobilienfinanzierungen und Anpassungen bei Lebensereignissen.
Financial Planner (Selbstständig)
EFC AG - 05/2020–heute: Financial Planner (Selbstständig)
Ganzheitliche Finanzplanung: Konzeption und Umsetzung integrativer Finanzpläne (Vermögensaufbau, Absicherung, Steuern, Nachfolge).
Individuelle Betreuung von Kunden: Persönliche Beratung, regelmäßige Reviews, Anpassung an Lebens- und Zielveränderungen.
Immobilienfinanzierung: Beratung bei Kauf/Finanzierung von Immobilien; Berücksichtigung Eigenkapital, Tilgung, Zinsbindung; Koordination mit
Banken/Kreditgebern; Prüfung von Fördermöglichkeiten (KfW, regionale Programme); Risikoabsicherung der Finanzierung.
Versicherungen & Risikomanagement: Abstimmung von Versicherungen als Baustein der Gesamtabsicherung; Risikoanalysen und passende Gegenmaßnahmen.
Tätigkeiten (konkrete Beispiele): Erstellung von Szenario-Analysen, Benchmarking von Anlagestrategien, Koordination von Spezialisten (Steuern,
Recht, Versicherung).
Zielposition: Aufbau eines stabilen Netzwerks zufriedener Privat- und Geschäftskunden; kontinuierliche Optimierung der Beratungsprozesse.
Vertriebsmanager
EFC AG - 07/2022–heute: Vertriebsmanager
Vertriebskanäle managen & Vertriebspartner betreuen: Entwicklung und Pflege von Vertriebskanälen; Aufbau und Unterstützung eines Partnernetzwerks. Schulung der Vermittler der EFC AG
Fokus auf Vertriebsstrategie & Channel-Management: Strategische Planung von Vertriebszielen, KPI-gerechte Steuerung, Optimierung von Channel-Prozessen.
Tätigkeiten (konkrete Beispiele): Partner-Onboarding, Schulungen, Performance-Reviews, Implementierung von Vertriebsinitiativen.
Immobilien-/Finanzierungskooperationen: Zusammenarbeit mit Partnern im Immobilienfinanzierungsumfeld, Integration von Finanzierungslösungen in Vertriebsprozesse.
Versicherungs-/Risikomanagement-Integration: Einbindung risikoabsichernder Produkte in Vertriebsangebote.
Zielsetzung: Steigerung der Reichweite, Erhöhung der Vertriebsleistung sowie nachhaltige Partnerbindung.
Partner & Ruhestandsplaner
Generationenvorsorge (HLA)
EFC AG - 01/2024–heute: Partner & Ruhestandsplaner I Generationenvorsorge (HLA)
Beratung in Generationenvorsorge & Ruhestandsplanung: Entwicklung von Lösungen zur Absicherung von Generationenvorsorge, betriebliche und private Vorsorgestrategien.
Zusammenarbeit mit Partnern & Netzwerken vor Ort: Lokales Netzwerkmanagement, Koordination von Fachpartnern, Kooperation mit Banken,
Versicherern und Finanzdienstleistern.
Immobilien-/Finanzierungsaspekte in der Beratung: Integration von Immobilieninvestitionen und -finanzierung in ganzheitliche Vorsorgekonzepte;
Abstimmung mit Immobilienpartnern und Kreditinstituten.
Versicherungen & Risikomanagement: Einbindung von Risikomanagement und Versicherungsprodukten in Vorsorgekonzepte.
Tätigkeiten (konkrete Beispiele): Fachvorträge, Beratungstermine mit Partnern, Implementierung gemeinsamer Vorsorgekonzepte.
Mission
Mission und Kernleistungen
Mission: Menschen dabei zu unterstützen, finanzielle
Freiheit und Sicherheit zu schaffen – heute, morgen und im Ruhestand.
Kernleistungen:
Fachliche Entwicklung
Meine
Qualifikationen und aktuelle Weiterentwicklung
Meine Qualifikationen basieren auf über 20 Jahren Erfahrung, stetiger Weiterbildung und einem klaren Anspruch an professionelle Finanzplanung. Durch verschiedene Stationen in Beratung, Planung, Vertrieb und Ruhestandsvorsorge habe ich mein Fachwissen kontinuierlich vertieft – und setze es heute gezielt ein.
„Finanz- und Ruhestandsplanung bedeutet, Zukunft planbar zu machen – mit Struktur, Klarheit und Entscheidungen, die wirklich tragen.“
Kontakt
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Harrlachweg 1
68163 Mannheim
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0179 – 21 39932
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